德力股份豪擲10億“娛樂” 跨界打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)

在與綠岸網(wǎng)絡(luò)傳出短暫“緋聞”后，經(jīng)過四個(gè)月等待，德力股份決定出價(jià)9.3億“迎娶”武神世紀(jì)，同時(shí)豪擲9000萬元攬下一影視傳媒公司30%股權(quán)，獲注旗下影視資產(chǎn)。

   至此，曾經(jīng)致力于研發(fā)高端器皿的德力股份，終于將跨界做實(shí)游戲、影視兩塊業(yè)務(wù)。

今日，德力股份宣布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買武神世紀(jì)100%股權(quán)。其中，以13.66元/股的價(jià)格向劉毅等5名自然人、美拓創(chuàng)景以及智盈澤成發(fā)行4425.33萬股購買武神世紀(jì)65%股權(quán)，另以現(xiàn)金方式購買上述股東手中剩余的武神世紀(jì)35%股權(quán)。

   同時(shí)，以12.29元/股的價(jià)格募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)。截至2014年4月30日，武神世紀(jì)賬面資金9335.27萬元，評(píng)估值9.3億元，評(píng)估增值率896.22%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年武神世紀(jì)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.16億元、1.13億元，對(duì)應(yīng)凈利潤6453.01萬元、2317.64萬元。2014年1-4月，武神世紀(jì)營業(yè)收入3771.02萬元，凈利潤1672.4萬元。交易對(duì)方承諾，武神世紀(jì)2014年-2016年每年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元、10140萬元。

資料顯示，武神世紀(jì)成立于2008年，是一家致力于高端網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品研發(fā)及運(yùn)營為一體的高科技公司，在北京、上海、廈門擁有多支游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營分支機(jī)構(gòu)。目前，武神世紀(jì)的主要業(yè)務(wù)包括端游與手游的開發(fā)和運(yùn)營。在端游方面，武神世紀(jì)為國內(nèi)少數(shù)幾家擁有自主研發(fā)并大規(guī)模商業(yè)化的3D網(wǎng)絡(luò)游戲引擎和獨(dú)立快速開發(fā)3D網(wǎng)絡(luò)游戲能力的公司之一，游戲產(chǎn)品以3D和2.5D重度大型多人在線角色扮演類網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹鳎T檻較高，優(yōu)勢明顯。

武神世紀(jì)在2010年推出第一款端游，并于2013年進(jìn)入手游轉(zhuǎn)型期。2013年，公司推出的自主研發(fā)手游《三國裂》得到了玩家的積極響應(yīng)和市場好評(píng)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，《三國裂》2013年、2014年1-4月分別實(shí)現(xiàn)收入446.89萬元、522.89萬元，收入貢獻(xiàn)持續(xù)增長。截至2014年4月30日，武神世紀(jì)尚有4款手游在研發(fā)中。其中，今年下半年《主公向前沖》將會(huì)上線；《艾琳娜戰(zhàn)記》預(yù)計(jì)明年上半年上線，為其業(yè)績帶來新的收入增長點(diǎn)。武神世紀(jì)預(yù)計(jì)2014年及以后年度每年將有2-4款手游上線。

或許是收購武神世紀(jì)不夠胃口，德力股份今日還宣布了另一重磅消息——斥資9000萬元進(jìn)軍影視業(yè)，收購北京派格太合泛在文化傳媒有限公司（下稱“派格泛在”）持有的東陽派格華創(chuàng)影視傳媒有限公司（下稱“標(biāo)的公司”）30%股權(quán)。

盡管標(biāo)的公司2014年3月20日剛剛成立，但其母公司派格泛在實(shí)力不俗，且承諾將其目前所有影視資產(chǎn)、影視合約及業(yè)務(wù)全部注入標(biāo)的公司。據(jù)悉，派格泛在具有豐富的影視項(xiàng)目制作、發(fā)行、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，曾制作發(fā)行《環(huán)球影視》、《環(huán)球音樂》、《東方夜譚》、《娛樂任我行》等電視欄目；《愛情呼叫轉(zhuǎn)移1、2》、《命運(yùn)呼叫轉(zhuǎn)移》、《富春山居圖》等電影；并參與《人間正道是滄?！贰ⅰ段业男值芙许樍铩返入娨晞〉恼习l(fā)行。派格泛在將影視資產(chǎn)注入標(biāo)的公司后，標(biāo)的公司將陸續(xù)投拍《臥虎藏龍2》、《愛情呼叫轉(zhuǎn)移》、《拳法》、《超新星紀(jì)元》、《重返二十歲》等已具有成熟方案的電影作品，具有良好的發(fā)展空間。標(biāo)的公司及母公司承諾：2014年度至2016年度凈利潤分別不低于3000萬元、5000萬元、8000萬元。

德力股份表示，未來將形成高新技術(shù)制造、文化創(chuàng)意（包括互聯(lián)網(wǎng)游戲、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲、影視傳媒等）兩大業(yè)務(wù)板塊，以實(shí)現(xiàn)公司長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)。值得注意的一個(gè)細(xì)節(jié)是，此次交易中，標(biāo)的公司在2015年6月30日滿足業(yè)績承諾兌現(xiàn)的基礎(chǔ)上，德力股份具有收購派格泛在所持標(biāo)的公司剩余股權(quán)的優(yōu)先選擇權(quán)，不過需按12倍的整體估值進(jìn)行收購。